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自助廣告服務突發大漲！一圖梳理光刻機產業鏈
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受益設備投資持續增加，周四(3月27日)光刻機(膠)概念大漲超4%，20cm漲停。
消息面上，據新華財經2025年國際半導體展（SEMICON China）3月26日在上海開幕。國際半導體組織SEMI全球副總裁、中國區總裁居龍在開幕式上表示，半導體產業的黃金時代已經來臨，AI將成為驅動半導體產業增長的重要引擎。
居龍表示，在AI需求不斷增長情況下，全球半導體設備投資也將不斷增長。其中，中國的半導體設備投資在持續增加，預計2025年全球占比將達到31%。
而綜合機構觀點看，半導體設備中光刻機產業鏈想象空間巨大。指出，光刻機作為半導體制造過程中價值量和技術壁壘最高的設備之一，2024年全球市場規模超230億美元（SEMI數據），其中ASML處于絕對領先，2024年國內市場規模超400億元（SEMI數據），但據測算國產化率僅2.5%。
中信證券表示，國內對于光刻機產業鏈的投資和支持力度持續加大，國產高端光刻機的發展有望獲得推動，半導體設備產業鏈將有望同步受益。未來若DUV及EUV設備逐步實現國產化突破，國內先進制程產線有能力逐步實現國產替代，有望迎來新一輪的半導體擴產周期。建議關注受到光刻工藝相關的設備和零部件廠商。此外，受益于國產光刻機突破，我們認為未來國內先進制程擴產有望加速。
認為，A股進入一季報預告期，關注半導體設備材料公司的業績在新一輪并購重組的推動下顯示出增長潛力，現階段通過資本運作實現資源優化配置已成必然趨勢。這種產業整合既有利于頭部企業打造綜合型技術平臺，提升與國際競爭對手的對抗能力，又能通過上下游協同發展完善本土產業鏈配套，推動國產設備在多工藝環節實現替代突破。
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